В 1980 году в связи с олимпиадой, «лишних» жителей Москвы убрали куда подальше от самого города. В числе этих «лишних» оказался музыкант Арсений. Он имеет талант подающий большие надежды в будущем, поэтому его замечают иностранные агенты. В деревню музыкант перебрался стиснув зубы, вместе со своим единственным родным существом – кроликом. Местные жители состоят в большинстве из алкоголиков и пьянчуг, которые то и дело пытаются выманить у музыканта денег на стакан водки. В деревне Арсений знакомится с Лерой, их дружба и взаимный интерес к классической музыке постепенно перерастает в отношения и чувства. Это приведет к трагическим последствиям – смерти кролика. Арсений с разбитой душой уже готов покончить с жизнью, но его спасает Лера. После этого в деревне происходят невероятные события.
