В 1922 году Франция контролировала свои колонии как могла. В одной из колоний, в Индокитае, начались массовые восстания против французов. Благодаря местной полиции и спецподразделению тайных агентов мятеж был частично подавлен. Человек по имени Си – глава всех агентов и ему порученно уничтожить всех бунтовщиков. Он применяет очень жестокие методы, которым противятся его подручные. Один из тайных агентов по имени Куонг становится участником задержания посла, которое переросло в кровавую бойню. Куонг оценивает происходящее в его жизни, и понимает что выбрал неверный путь. Он сомневается в том, что делает и на которой стороне ему нужно быть.
